תכנון העתיד (30+)

הגעתם לגיל 30 וכבר חושבים על איך לצאת משוק העבודה ולהתחיל לחיות את החיים שאתם באמת רוצים?

תכירו את התכנון העתידי, הדרך שלכם לעצב ולבנות את העתיד שאתם רוצים בעצמכם.

חיסכון מחושב ומודע, ניצול כל הטבות המס , פוזיציות מותאמות למטרות ויעדי החיים וגם הגנות על כל הטוב – ביטוח. 

שירות התכנון העתידי מכיל בתוכו תכנון פנסיוני ופיננסי עם התאמות ספציפית לדור החופש הכלכלי. החיים שלנו משתנים בתדירות גבוהה במהלך השנים הללו, חתונה, לידת ילדים, החלפת מקום עבודה, התבלטות בין קופת גמל לקרן פנסיה, מעבר משכיר לעצמאי או להיפך, כל זה קורה לצד שינויים מתמידים בשוק, הולדה של מוצרים חדשים ולנו יש את האפשרות להתאים את תוכנית החיים שלנו לטובתנו ולהשתמש בהם לטובתנו. 

ביטוחים כגון ביטוח בריאות לתינוק חדש, שינוי ביטוח החיים בהתאם, תוכניות חיסכון נוספות, קופות גמל להשקעה, האפשרות לנהל מו"מ על דמי ניהול, באיזה גוף כדאי לי לבחור להשקיע, האם מומלץ לפתוח תוכנית חיסכון או קרן פנסיה וכדומה, מהו מסלול ההשקעה הכדאי?

תכנון העתיד מכיל בתוכו בחינה של צרכים מתהווים עם שינויי החיים ולכן הליווי המלא מאפשר אחריות עד הפנסיה לרוכשים את חבילת החיים המלאה.