אודותיי

מיכל כהן איזון משאבים בגירושין I תכנון פרישה I ניהול פיננסי I פנסיה I ביטוח
קו מפריד

נעים להכיר, אני מיכל כהן, מאזנת משאבים בגירושין, מתכננת פרישה ובעלת סוכנות לביטוח וניהול פיננסי משנת 2017. 

מומחית בפנסיה , פרישה וביטוח ויודעת מה צריך לעשות בכדי שתקבלו כמה שיותר מתוכניות הפנסיה,לחסוך בתשלומי המס בפרישה, ולהתאים את תוכניות הביטוח ככה שיענו בדיוק על הצרכים , לא יותר ולא פחות.

אמא ל-3 ילדים מקסימים, גרושה באושר ומתגוררת בקרית אונו.

לימודים והכשרות:

בעלת תואר ראשון בניהול מהאוניברסיטה הפתוחה, רישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר, מתכננת פרישה מוסמכת, בוגרת קורס תכנון פיננסי למתקדמים וכן קורסים מקצועיים נוספים בתחומים של ניהול כספים, פנסיה וביטוח.

בדרכי העסקית והאישית צברתי ניסיון מקצועי, הכשרות, ניסיון חיים אישי שאת כולם ארזתי יפה ואני גאה להציג את האתר החדש שלי שמהווה צעד משמעותי בפיתוח העסקי שלי בדגש על יצירת סל שירותים, מותאמים אישית, בתחומי הפיננסים, פנסיה וביטוח, הלוקחים בחשבון את כל הערכים שהובילו ועדיין מובילים אותי בחיי האישיים והמקצועיים.

מה מספרים עליי?

"
"

איך אני עובדת עם הלקוחות שלי?

שיטת ששת השלבים:

שלב ראשון – ידע

איסוף ידע טכני מסלקה והר הביטוח ויותר חשוב – איסוף ידע אישי – מאפיינים אישיותיים טרום הפגישה ובפגישה הראשונה.

שלב שני – הבנה

ירידה לעומק וחיבור של כל הידע שאספתי

שלב שלישי – ניתוח

מתן המלצות בכמה חלופות הולמים ומותאמים

שלב רביעי – פתרון

בחירת הלקוח בפתרון המותאם לו

שלב חמישי – יישום

יישום בפועל של הפתרון הנבחר

שלב שישי – בקרה

צ'ק אפ סופי שהכל בוצע כפי שאמור היה

Scroll to Top
מה גילך?

שאלון זכאות לבדיקת התאמה